STAGE : Assistant(e) CGP - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

MeilleureSCPI.com est une fintech indépendante spécialisée dans la comparaison en ligne des placements « pierre-papier » : SCPI, Groupements Forestiers, Groupements Fonciers Viticoles, assurance-vie, etc.

Depuis plus de dix ans, MeilleureSCPI.com accompagne les particuliers dans la construction de projets d’investissement personnalisés, qu’il s’agisse de préparer la retraite, financer les études des enfants ou se constituer un capital.

En tant que plateforme de souscription, MeilleureSCPI.com fait le lien entre les épargnants et les sociétés de gestion. Grâce à un parcours client 100 % digitalisé, chaque épargnant peut créer son projet, souscrire en ligne et suivre l’ensemble de son portefeuille de SCPI.

Notre ambition : rendre l’épargne immobilière plus transparente, accessible et pédagogique.

Nous sommes une équipe à taille humaine d’une dizaine de collaborateurs, portée par un fort esprit collectif. Chaque collaborateur est encouragé à prendre des initiatives, à développer de nouvelles compétences et à assumer de réelles responsabilités. 

Nos managers accompagnent les équipes avec une exigence bienveillante, permettant une progression à la fois efficace et sereine.

STAGE : Assistant(e) CGP - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

En tant qu’Assistant(e) CGP, vous serez le bras droit d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Votre rôle consistera à l’accompagner dans la gestion de son portefeuille clients et le traitement des projets d’investissement.

Vous intégrerez le pôle Conseil et serez en contact direct avec les épargnants, dans le respect de deux piliers fondamentaux :

• Priorité à la satisfaction client
• Un conseil fondé sur l’expertise, la transparence et la pédagogie

Votre mission : garantir une expérience client irréprochable.

Vos missions principales

• Organiser les rendez-vous téléphoniques avec les clients
• Participer aux échanges et rédiger des comptes rendus clairs et structurés
• Analyser la situation patrimoniale des clients et définir leurs objectifs
• Sélectionner les SCPI les plus adaptées aux besoins identifiés
• Élaborer des préconisations et analyses d’investissement
• sélections de SCPI
• propositions de portefeuilles
• simulations financières
• Rédiger les déclarations d’adéquation (document réglementaire à valider par le client)
• Préparer des notes de synthèse pour les rendez-vous de suivi
• Participer aux réunions commerciales et faire un point sur l’avancement des dossiers

En fonction de votre engagement, vos missions pourront évoluer vers davantage de responsabilités et de relation client.

Profil recherché

Étudiant(e) en Master Finance ou Gestion de Patrimoine recherchant un stage de 6 mois

• Forte capacité d’analyse et de synthèse
• Sens de l’organisation, rigueur, esprit logique
• Goût du travail en équipe et orientation satisfaction client
• Très bon niveau d’expression écrite et orale

Pré-requis

• Bac+3 validé
• Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, PowerPoint
• Excellente communication écrite et orale

Ce que nous vous offrons

• Primes sur objectifs
• Bureaux idéalement situés au cœur de Paris (15e)
• Un environnement stimulant, bienveillant et dynamique
• Possibilité d’évoluer vers davantage de responsabilités
• Possibilité d’un CDI selon engagement et performance

Déroulement du processus de recrutement

1. Questionnaire
2. Entretien téléphonique avec le Responsable Opérationnel
3. Entretien visioconférence
4. Entretien physique comprenant :
   a. Étude de cas pratique
   b. Rencontre avec une partie de l’équipe

Conditions du poste

• Contrat : Stage
• Durée : 6 mois
• Début : Janvier 2026
• Lieu : Paris (75)

Merci d’envoyer votre CV sous REF : S-CGP/MSCPI/012026