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Assistant Patrimonial - Lyon - H/F

GROUPE PRIMONIAL

Localisation
Rhône
Début
dès que possible
Durée
12 mois
Indem.
A définir

Le groupe Primonial s’est imposé en deux décennies comme un acteur incontournable en matière de conception, gestion et distribution de produits de placement, auprès des professionnels comme des particuliers.

Disposant d’un large éventail de produits immobiliers, d’assurance et de valeurs mobilières, conçu en partenariat avec les meilleures signatures institutionnelles (banques, compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers, sociétés de gestion…), Primonial répond à la plupart des problématiques de gestion de patrimoine.

Le groupe prend en charge les intérêts de 25 000 familles, qui représentent aujourd’hui un montant d’actifs conseillés de 2,4 milliards d’euros.

Assistant Patrimonial - H/F

Le réseau commercial de Primonial est aujourd’hui à la recherche d’un étudiant en contrat d’alternance afin de rejoindre notre agence de Lyon.

Missions :

Vous serez en charge d’assister 4 à 5 conseillers en gestion de patrimoine seniors notamment en :

  • Préparant les rendez-vous découverte : audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers de souscriptions, réalisations des simulations, etc.
  • Préparant les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, préparation de l’argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l’information, etc.
  • Mettant à jour les bases clients des CGP dans l’outil CRM
  • Préparant, gérant et suivant les compagnes de gestion et les campagnes marketing
  • Participant aux rendez-vous clients avec les conseillers

Profil : 

Vous envisagez d’intégrer un Master 2 en Gestion de Patrimoine, vous avez, une première expérience en stage ou en alternance et vous souhaitez vous orienter vers le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. 

  • Vous êtes dynamique, avez le sens du service client et bien entendu vous avez une appétence commerciale.

Conditions : 

Contrat : Alternance de 12 mois
Lieu : Lyon

Vous souhaitez rejoindre le leader indépendant en gestion de patrimoine et faire partie d’un projet enrichissant, alors n’hésitez pas à postuler !


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Contact

GROUPE PRIMONIAL
Hélène Pontié
15/19 Avenue de Suffren
75007 Paris
Logo GROUPE PRIMONIAL

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