ASSISTANT CGP (CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE) H/F

MeilleureSCPI.com est une fintech indépendante spécialisée dans la comparaison en ligne des placements "pierre papier" tels que SCPI, Groupements Forestiers, Groupement Foncier Viticole, Assurance vie.

Depuis plus de dix ans, nous accompagnons les particuliers dans la construction de projets d'investissement sur mesure, leur permettant ainsi de réaliser leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse de se constituer un capital pour les études de leurs enfants ou de préparer leur retraite.

En tant que plateforme de souscription, MeilleureSCPI.com fait le lien entre les épargnants et les sociétés de gestion. Grâce à la digitalisation de notre parcours client, nous offrons un espace personnalisé où chaque épargnant peut créer son projet, souscrire en ligne et suivre l'ensemble de son portefeuille SCPI.

Nous visons à apporter plus de transparence au marché et à fournir une approche pédagogique à l’épargne.

Stagiaire ASSISTANT CGP (H/F)

En tant qu'Assistant(e) CGP, vous serez le bras droit d'un conseiller en gestion de patrimoine. Votre rôle principal sera d’appuyer ce dernier dans la gestion de son portefeuille clients, en prenant en charge les projets d’investissement et autres demandes spécifiques.

Vous intégrerez le pôle conseil et serez en contact direct avec les épargnants, tout en gardant à l'esprit deux directives essentielles :

La satisfaction client est notre priorité.
Le conseil se fonde sur l'expertise, la transparence et la pédagogie.

Votre objectif sera d’offrir une expérience client irréprochable.

Vos missions principales

Organiser les rendez-vous téléphoniques avec les clients.
Participer aux échanges et rédiger des comptes rendus à destination des clients/prospects.
Analyser la situation patrimoniale des clients, définir leurs projets et objectifs, puis sélectionner les meilleures SCPI pour répondre à leurs besoins.
Établir des préconisations et des analyses d'investissement avec des supports documentaires :
- Sélection de SCPI.
- Propositions de portefeuilles d'investissement.
- Simulations financières.
Rédiger les déclarations d'adéquation, un document réglementaire récapitulant la mission de conseil, à valider par le client.
Préparer des notes de synthèse pour les rendez-vous de suivi.
Assister aux réunions commerciales et faire un retour sur l’état des projets du portefeuille.

Vous pourrez également répondre à diverses demandes des épargnants, avec la possibilité d’évolution de vos missions en fonction de votre engagement.

Profil recherché

Vous êtes en recherche d'une alternance dans le cadre d’un Master en finance ou gestion de patrimoine.

Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d'une grande capacité d'analyse.
Vous êtes orienté(e) solution et appréciez le travail en équipe pour garantir la satisfaction client.
Votre expression orale et écrite est impeccable.

Pré-requis

Bac+3 validé.
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint).
Excellent niveau d’expression écrite et orale.

Ce que nous vous offrons

Des primes sur objectifs.
Des bureaux idéalement situés au cœur de Paris (15e).
Un challenge professionnel dans une entreprise dynamique avec une équipe motivée et bienveillante.
En fonction de votre investissement, un accès à des responsabilités accrues et la possibilité d’un CDI à l’issue du stage.

Déroulement du processus de recrutement

Questionnaire.
Entretien téléphonique avec le Responsable Opérationnel.
Entretien visioconférence avec le Responsable Opérationnel.
Entretien physique avec :
1. Étude de cas pratique.
2. Rencontre avec une partie de l’équipe.

Conditions du poste