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Trusteam Finance

Banque / Finance


Trusteam Finance, société de gestion d'actifs indépendante créée en 2000, est née du projet de faire de la finance autrement. Pionnier de la satisfaction client comme moteur de performance financière, Trusteam replace le client, actif le plus important de l’entreprise, au cœur de sa gestion.

Elle gère aujourd’hui plus de 800 millions d’euros d’actifs pour une clientèle de particuliers, d’institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine.

Notre philosophie : la Satisfaction Client, moteur de performance financière et extra-financière.
Notre ADN : l’ISR.

Pierre angulaire de notre gestion, la Satisfaction Client s’impose comme le moteur de performance financière des fonds actions et diversifiés gérés par Trusteam Finance. Dans un monde à croissance faible, le Client devient l’actif le plus important de l’entreprise. Partant de ce constat, Trusteam Finance a développé, depuis plus de 10 ans, une méthodologie d’investissement unique et robuste destinée à identifier les leaders de la Satisfaction Client.

Le process ROC (Return on Customer) s’appuie sur une recherche académique démontrant le lien étroit entre un taux de Satisfaction Client élevé et l’accroissement de la rentabilité de l’entreprise, sa performance financière et son parcours boursier.

Trusteam Finance dispose d’une gamme d’OPCVM répondant aussi bien à une approche défensive que dynamique. Pour ses partenaires, elle propose deux fonds diversifiés (Trusteam Optimum et Trusteam ROC Flex) et trois fonds actions (Trusteam ROC, Trusteam ROC EUROPE et Trusteam ROC PME).

Les 3 étapes de notre process

Etape 1. 
Identifier les sociétés dont les clients sont les plus satisfaits
Nous mesurons l’indice de  satisfaction des entreprises grâce au partenariat exclusif établi avec Ipsos en Europe ainsi qu'aux  données d’une vingtaine d’instituts de sondage mondiaux. Désormais à la tête d’une base de données regroupant près de 6.000 sociétés, nous analysons ces résultats et leurs évolutions et ne retenons que les sociétés qui ont les indices les plus élevés et en croissance.

Etape 2. 
Analyser la stratégie client
Nous analysons la stratégie client de la société de façon à compléter la mesure de la Satisfaction Client « externe » réalisée lors de la première étape.
En contact avec le top management de la société, nous nous assurons que la stratégie client mise en œuvre est durable et de qualité de façon à ce que les résultats obtenus lors de l’étape 1 soient pérennes.

Etape 3. 
Analyser la société 
Notre outil propriétaire Company Watch nous permet d’avoir une vue d’ensemble de l’entreprise : croissance, rentabilité, gouvernance… Nous attribuons à chaque société une note de structure visant à évaluer sa qualité et déterminons des objectifs de cours à l’achat et à la vente qui nous permettent de construire le portefeuille.


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