Assistant conseiller en gestion du patrimoine H/F

Réf. 257998

Stage - Banque / Assurance

Localisation : Paris

Début : dès que possible
Durée : 6 mois
Indem. : à définir

Référence Patrimoine

Référence Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier depuis plus de 10 ans. Société pluridisciplinaire, elle intervient aussi bien auprès des particuliers, des professionnels que des sportifs de haut niveau.

Notre expertise s’étend sur les 4 secteurs d’activités suivants :

  • conseil en stratégie et organisation patrimoniale (patrimoine privé et de l’entreprise) ;
  • assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite ;
  • valeurs mobilières et marchés financiers ;
  • placement immobilier.

Assistant conseiller en gestion du patrimoine H/F

Durand votre stage les missions seront les suivantes :

  • Contribuer à élaborer et rédiger les stratégies patrimoniales et de transmissions/ cessions de société,
  • Mener des recherches pour le montage de dossiers immobiliers (Pinel, Malraux,...),
  • Suivi et amélioration de la communication auprès de notre clientèle. Préparation du contenu des suivis, analyses et préconisations,
  • Utiliser et enrichir l’outil de gestion commerciale,
  • Rédaction d’une newsletter trimestrielle sur la santé et l’évolution des marchés financiers à destination de la clientèle,
  • Selon profil du candidat : contacts clients et développement commercial possibles.

Profil :

  • Nous recherchons un étudiant à fort potentiel en master 2 Gestion de Patrimoine (ou exceptionnellement Master 1), rigoureux, organisé et consciencieux.
  • Vous êtes enthousiaste, travailleur (se), doté d’une bonne élocution et d’une excellente présentation. Vous souhaitez travailler dans une atmosphère exigeante et stimulante et vous savez vous montrer persuasif.
Cette offre n'est plus disponible

Contact

Référence Patrimoine
Olivier Lachens
29, rue Guillaume Tell
75017 Paris

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